01. Bianco's Waltz
02. C'mon (Mi Guajira)
03. Que Viva Barry
04. Reflections-Facing South
05. Listen Lady
06. Augmented Blues
07. Cuando se Habla de Amor
08. Monica
09. El Guerrero Solitario
Conrad Herwig (Trombone); Eddie Palmieri (Piano); Luques Curtis (Double bass).
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