01. Ain't No Sunshine (Feat. Chloé Jean, Norbert Stachel & Peter Horvath)
02. The Right Move (Feat. David K. Mathews)
03. El Matador (Feat. Peter Horvath, Skylar Tang & Peter Michael Escovedo)
04. Slow Hot Wind (Feat. Toots Thielemans & David K Mathews)
05. Fonseca (Feat. Jeff Cressman, Skylar Tang & Jesse Levit)
06. Footprints (Feat. Bob Mintzer, Skylar Tang, Peter Horvath & Peter Michael Escovedo)
07. Then She Spoke (Feat. Rita Thies, David K Mathews & Mike Olmos)
08. Slight Accent (Feat. Norbert Stachel, Bill Ortiz & Peter Horvath)
09. Second Time Around (Feat. Peter Horvath)
Ray Obiedo (Guitarras Acústica & Eléctrica, Teclados & Composición); Chloé Jean (Voz Principal # 1); Peter Horvath, David K. Mathews (Teclados & Piano); Phil Hawkins (Batería & Steel Pans); Dave Garibaldi (Batería); Norbert Stachel (Saxofón Tenor, Flauta, Flauta Alto & Clarinetes); Bob Mintzer (Saxofón Tenor # 6); Bill Ortiz, Mike Olmos, Skylar Tang (Trompetas & Fliscorno); Jeff Cressman (Trombón); Jesse Levit (Saxofón Soprano; David Belove, Marc van Wageningen & Dan Feizsli (Bajo); Karl Perazzo, Peter Michael Escovedo & Michael Spiro (Percusión).
Colaboraciones Especiales: Toots Thielemans (Armónica # 4): Lilan Kane, Leah Tysse y Michelle Hawkins (Voces de fondo).